เมื่อสงครามระหว่างอาณาจักรมนุษย์กับสายเลือดมังกรปะทุขึ้นอีกครั้ง มเหศักดิ์ นักรบหนุ่มผู้แบกคำสาปไฟนาคา ต้องออกตามหาต้นตอของการล่ามังกรที่พรากครอบครัวของเขาไป เขาจำใจร่วมทางกับนารา...